Cet article vous explique le fonctionnement du module « Vente/OR/Cession/Offre » dans Cardiff, accessible via « Paramétrage » > « Configuration du Logiciel », qui permet d’imposer à votre équipe de vente le respect de certaines recommandations (par exemple la saisie obligatoire du numéro de carte d’identité ou de l’adresse e‑mail pour la création d’un bon de commande ou d’une facture unitaire) et en détaille les principales fonctionnalités et règles.
Cet article contient
🛠 Accès au module Vente/OR/Cession/Offre
Pour accéder à ce module dans Cardiff :
Rendez-vous dans la rubrique Paramétrage.
Sélectionnez Configuration du Logiciel.
Cliquez sur Vente/OR/Cession/Offre.
Ce module centralise les paramètres qui encadrent les processus de vente et d’offre, afin d’assurer la conformité aux règles internes de votre entreprise.
📋 Principales règles et recommandations
Le module permet d’imposer certaines recommandations à votre équipe de vente, telles que :
Numéro de carte d'identité obligatoire : Impossible de poursuivre la vente sans renseigner ce champ.
Adresse e-mail requise : Nécessaire pour la création d’un bon de commande (BC) ou d’une facture unitaire.
Autres champs personnalisés : Selon la configuration, d’autres informations peuvent être rendues obligatoires.
Ces règles garantissent la qualité et la traçabilité des transactions réalisées via Cardiff.
🚫 Restrictions sur la création de factures
Une restriction importante du module :
Il est impossible de créer une facture sans avoir créé de bon de commande (BC) au préalable.
Cette règle vise à structurer le processus de vente et à éviter les erreurs ou omissions dans la gestion commerciale.
❓ Questions/Réponses
Question | Réponse |
|---|---|
Comment accéder au module Vente/OR/Cession/Offre ? | Via Paramétrage > Configuration du Logiciel > Vente/OR/Cession/Offre. |
Peut-on créer une facture sans bon de commande ? | Non, la création d’un BC est obligatoire avant la facture. |
Quels champs peuvent être rendus obligatoires ? | Numéro de carte d'identité, adresse e-mail, et autres selon paramétrage. |
Pourquoi imposer ces recommandations ? | Pour garantir la conformité et la traçabilité des ventes. |
Peut-on personnaliser les champs obligatoires ? | Oui, selon la configuration du module. |