Cet article vous explique comment utiliser l’onglet « Général » de la rubrique « Configuration du Logiciel » dans Cardiff afin d’optimiser le paramétrage de votre environnement de travail. Vous y découvrirez comment gérer les valeurs par défaut, paramétrer les sélections obligatoires, modifier les couleurs des états, gérer les numérotations et configurer un proxy.
Cet article contient
🔧 Gestion des valeurs par défaut
Dans l’onglet “Général”, vous pouvez définir les valeurs par défaut pour vos dossiers VO (Véhicules d’Occasion). Cela permet de gagner du temps lors de la création de nouveaux dossiers, en préremplissant certains champs selon vos préférences.
Vous pouvez également définir les catégories par défaut des rendez-vous dans le planning, facilitant ainsi l’organisation et la gestion des plannings pour l’ensemble des utilisateurs.
✅ Paramétrer les sélections obligatoires
Cette fonctionnalité permet de limiter la saisie libre lors de la création ou de la gestion d’un dossier. En cochant les cases correspondantes, l’utilisateur devra obligatoirement choisir une option dans les listes paramétrées, empêchant ainsi toute saisie manuelle.
Par exemple, pour la marque d’un véhicule, l’utilisateur devra sélectionner une marque existante dans le logiciel, garantissant la cohérence des données.
🎨 Modifier les couleurs des États
L’onglet “Général” vous offre la possibilité de personnaliser les couleurs des bordures des documents selon leur état. Cette personnalisation visuelle facilite l’identification rapide des différents statuts des documents dans Cardiff.
🔢 Gestion des numérotations
Vous pouvez choisir le préfixe des différentes numérotations gérées par le logiciel et visualiser le dernier numéro attribué pour chaque type de document. Cela permet de suivre facilement la progression et l’organisation de vos dossiers et documents.
🌐 Paramétrage d’un Proxy
Un proxy est un programme intermédiaire utilisé pour accéder à un autre réseau, souvent pour des raisons de sécurité. Si votre réseau utilise un proxy, vous pouvez saisir les informations nécessaires dans cet écran pour garantir le bon fonctionnement des fonctionnalités de Cardiff nécessitant une connexion internet (ex : envoi d’annonces).
Seul votre administrateur réseau ou prestataire informatique peut vous fournir les informations à saisir dans cet écran.
❓ Questions/Réponses
Question | Réponse |
|---|---|
Comment agrandir la taille du texte dans Cardiff ? | Il faut contacter le support Cardiff pour effectuer la modification (non disponible partout). |
Peut-on saisir une marque de véhicule manuellement ? | Non, si la sélection obligatoire est activée, il faut choisir une marque existante. |
Qui peut fournir les informations du proxy ? | Seul l’administrateur réseau ou le prestataire informatique. |
Peut-on personnaliser les couleurs des états des documents ? | Oui, via l’onglet “Général” dans la configuration du logiciel. |
Peut-on modifier le préfixe des numérotations ? | Oui, cette option est disponible dans l’onglet “Général”. |