Vous souhaitez qu'un tiers (prospect, client, fournisseur…) enregistré dans le Carnet d'adresses de votre Cardiff n'y apparaisse plus. Cet article vous explique comment procéder en rendant anonyme le tiers à supprimer, une méthode sûre qui préserve l'intégrité de vos données.
📑Cet article contient
🔒 Pourquoi anonymiser un tiers ?
Dans Cardiff, les tiers (prospects, clients, fournisseurs, etc.) sont souvent liés à des informations sensibles comme des fiches véhicules ou des factures. Supprimer directement un tiers pourrait compromettre l’intégrité de la base de données.
L’anonymisation est donc la solution recommandée : elle permet de masquer le tiers sans risque pour vos données.
🛠 Alternatives à l’anonymisation
Selon votre besoin, d’autres options existent :
Fusionner des fiches de tiers : Idéal en cas de doublon, pour regrouper les informations de plusieurs fiches en une seule.
Archiver une fiche de tiers : Rend la fiche inutilisable pour de futurs documents (bons de commande, factures) tout en conservant l’historique.
📋 Procédure pas à pas
Important : L’anonymisation est définitive et ne peut pas être annulée.
Accédez au Carnet d'adresses
Rendez-vous dans les menus « Relation clients » puis « Carnet d'adresses ».📷 voir la capture d’écran
Recherchez le tiers à anonymiser
Utilisez les critères de recherche si besoin, puis cliquez sur « Rechercher » ou appuyez sur F3 pour afficher la liste des tiers.
Sélectionnez le tiers
Dans la liste, choisissez le tiers à supprimer et cliquez sur le bouton « Rendre anonyme ».
Confirmez l’opération
Une première fenêtre de confirmation s’affiche. Validez.
Confirmez à nouveau
Une seconde confirmation est demandée, car l’opération est irréversible.
Anonymisation confirmée
Cardiff vous indique que le tiers a bien été anonymisé.
Actualisez la liste
Cliquez à nouveau sur « Rechercher » ou appuyez sur F3 pour voir la liste mise à jour.
Masquez le tiers anonymisé
Double-cliquez sur la ligne du tiers ou cliquez sur « Modifier ».Décochez les natures du tiers
Dans la fiche, décochez toutes les cases de la section « Nature des tiers » (acheteur, vendeur, etc.), puis cliquez sur « Enregistrer et fermer ».
Vérifiez la disparition du tiers
Après actualisation, le tiers anonymisé n’apparaît plus dans la liste.
❓ Questions fréquentes
Question | Réponse |
|---|---|
Peut-on annuler l’anonymisation d’un tiers ? | Non, l’opération est définitive et irréversible. |
L’anonymisation supprime-t-elle les données liées (factures, véhicules) ? | Non, seules les informations du tiers sont anonymisées, les autres données restent intactes. |
Quelle différence entre anonymiser et archiver un tiers ? | L’archivage rend la fiche inutilisable mais conserve les informations, l’anonymisation masque le tiers et ses données personnelles. |
Peut-on fusionner deux tiers avant anonymisation ? | Oui, il est recommandé de fusionner les doublons avant d’anonymiser un tiers. |
Le tiers anonymisé peut-il être réutilisé ? | Non, une fois anonymisé et les natures décochées, le tiers n’est plus utilisable. |