Les informations sur un tiers (prospect, client, fournisseur) peuvent être enregistrées au cours de la création du dossier du véhicule qu'il achète ou fournit.
Ces informations peuvent aussi être directement enregistrées dans une fiche de votre Carnet d'adresses. C'est d'ailleurs une pratique aidant à éviter les doublons et autres erreurs dans votre base de données.
Voici comment procéder.
📑Cet article contient
🚀 Ajouter un tiers dans le Carnet d'adresses
Pour enregistrer un nouveau tiers dans Cardiff, suivez ces étapes :
Allez dans le menu Relation clients puis Carnet d’adresses.
Cliquez sur le bouton Ajouter pour créer une nouvelle fiche tiers.
📋 Saisir les informations générales
Dans la partie supérieure de la fiche tiers, et dans l’onglet Général, renseignez un maximum d’informations utiles, telles que :
Numéro de téléphone
Adresse email
Ces informations seront précieuses pour vos futures démarches marketing.
💼 Paramétrer les comptes Vente/Achat
Dans l’onglet Vente/Achat, saisissez les comptes qui seront utilisés lors des transferts comptables pour le tiers.
À noter : Si la création automatique des comptes est activée, cette étape peut être simplifiée.
📝 Compléter les autres onglets
Pensez à compléter les autres onglets disponibles dans la fiche tiers :
Commercial
Rendez-vous/Comptes-rendus
Historique
Notes
Cela permet d’avoir une fiche complète et à jour.
💾 Enregistrer la fiche tiers
Une fois toutes les informations saisies, cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer pour valider l’enregistrement dans la base de données.
📦 Importation de tiers en masse (option CRM)
L’option CRM de Cardiff permet d’importer des tiers en masse.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous disposez déjà d’une base client au format Excel ou texte, car elle évite la saisie manuelle.
❓ Questions/Réponses
Question | Réponse |
|---|---|
Comment éviter les doublons lors de la création d’un tiers ? | En enregistrant les tiers directement dans le Carnet d’adresses. |
Peut-on importer plusieurs tiers à la fois ? | Oui, via l’option CRM d’importation en masse. |
Quels onglets doivent être complétés dans la fiche tiers ? | Général, Vente/Achat, Commercial, Rendez-vous/Comptes-rendus, Historique, Notes. |
Que faire après avoir saisi les informations d’un tiers ? | Cliquer sur “Enregistrer et fermer” pour valider l’enregistrement. |
Est-il possible d’automatiser la création des comptes tiers ? | Oui, si la création automatique des comptes est activée. |