Cet article vous guide dans la création et la gestion des alertes dans Cardiff, afin de conserver leur historique et d’utiliser ces alertes pour générer des mailings à destination de vos clients (relance de contrôle technique, fin de garantie d’un véhicule d’occasion, date anniversaire, etc.).
Prérequis : Vous devez utiliser la version Senior ou Major de Cardiff et avoir le module CRM activé.
📑Cet article contient
🔔 Création d’une alerte
Pour créer une alerte dans Cardiff :
Accédez au menu RELATION CLIENTS puis sélectionnez ALERTES MÉTIERS.
Cliquez sur le bouton Nouveau.
Configurez les paramètres de l’alerte selon vos besoins et validez.
De retour sur l’écran de gestion des alertes, sélectionnez l’alerte souhaitée et cliquez sur le bouton Rechercher.
👁 Prévisualisation des alertes
Après avoir créé une alerte, vous pouvez prévisualiser le résultat pour vérifier les clients concernés et les informations générées par l’alerte.
🗑 Gestion et suppression d’une alerte
Depuis l’affichage des résultats d’une alerte :
Il est possible de terminer des alertes pour certains ou tous les tiers/clients présents dans la liste.
Une alerte peut être supprimée à tout moment via l’action dédiée en bas de page.
⚡ Visualisation rapide des alertes activées
Les alertes activées sont facilement accessibles et visualisables à partir des actions rapides dans Cardiff.
❓ Questions/Réponses
Question | Réponse |
|---|---|
Quelle version de Cardiff faut-il utiliser pour les alertes ? | Senior ou Major, avec le module CRM activé. |
Peut-on supprimer une alerte à tout moment ? | Oui, via l’action présente en bas de page dans la gestion des alertes. |
À quoi servent les alertes dans Cardiff ? | À générer des mailings pour relances, anniversaires, fins de garantie… |
Où visualiser les alertes activées ? | Dans les actions rapides de Cardiff. |
Comment prévisualiser une alerte ? | Après création, via l’écran de gestion des alertes. |