[CRM][Senior - Major] Créer un modèle de mailing

Vous souhaitez créer un modèle de message que vous pourrez réutiliser pour des mailings dans Cardiff. Cet article vous guide étape par étape pour configurer et exploiter cette fonctionnalité.

🔑 Préalable

• Cette fonctionnalité est disponible uniquement si le module CRM est activé dans Cardiff.

• Les modèles de mailing créés seront utilisables exclusivement pour les tiers ayant consenti à être contactés par mail.

🛠 Procédure

1. Accédez au menu RELATIONS CLIENTS puis MAILING :

   • Ouvrez Cardiff et rendez-vous dans le menu « Relations Clients », puis sélectionnez « Mailing ».

     
     

2. Cliquez sur le bouton Modèles de mailing :

   • En bas à gauche de l'écran, cliquez sur « Modèles de mailing ».

     

3. Créez un nouveau modèle :

   • Cliquez sur le bouton « Nouveau » puis sélectionnez « Modèle mail ».

     

4. Configurez le modèle :

   • Dans la fenêtre qui s’ouvre, saisissez un nom pour ce nouveau modèle de mailing.

     

   • Note : Ce nom est à usage interne et ne sera pas visible par les destinataires des futurs mails.

5. Rédigez le sujet et le contenu du mail :

   • Saisissez le sujet et le texte du mail.

     
     

   • Pour insérer des informations dynamiques, double-cliquez sur les rubriques disponibles dans les deux listes à droite.

     
     

   • Exemple : Un code comme [%Marque%] sera inséré dans le modèle et remplacé automatiquement par la marque des véhicules concernés lors de l’envoi.

6. Validez la création du modèle :

   • Cliquez sur « Valider » pour enregistrer le modèle.

     
     

7. Retrouvez votre modèle :

   • Le modèle créé apparaît désormais dans la liste des modèles disponibles.

     
     

❓ Questions/Réponses