Vous souhaitez lister des tiers (clients, fournisseurs) selon des critères spécifiques, par exemple pour réaliser un mailing. Cet article vous guide dans l’utilisation de la fonctionnalité de Ciblage avancé des clients dans Cardiff.
📑Cet article contient
🛠 Préalables
Avant de commencer, assurez-vous que :
Si CIBLAGE AVANCÉ TIERS est grisé, demandez au support Cardiff d’activer le module CRM.
Les tiers que vous souhaitez rechercher sont bien enregistrés dans le Carnet d'adresses.
🚦 Procédure
Suivez les étapes ci-dessous pour cibler vos tiers :
Fermez les fiches de tiers ouvertes
Assurez-vous qu’aucune fiche de tiers n’est ouverte avant de commencer.Accédez au menu Ciblage avancé
Rendez-vous dans le menu RELATION CLIENTS puis sélectionnez CIBLAGE AVANCÉ TIERS.
Indiquez les critères de recherche
Dans le premier volet TIERS, renseignez les critères de sélection souhaités.
Affinez la recherche si besoin
Utilisez les boutons en bas de l’écran pour accéder à d’autres volets :VÉHICULE : pour cibler selon des critères liés aux véhicules.
OFFRE COMMERCIALE : pour cibler selon des offres commerciales.
Validez les critères
Cliquez sur le bouton Suivant en bas à droite de l’écran.
Affichez et exploitez le tableau des résultats
Le tableau des tiers correspondant s’affiche. Utilisez le bouton en forme de chevrons (en haut à droite du tableau) pour :Sélectionner les colonnes à afficher.
Exporter la table.
Vous pouvez également :
Cocher les tiers qui vous intéressent dans le tableau.
Cliquer sur le bouton en bas de l’écran selon l’action souhaitée :
Export mailing : exporte les tiers cochés dans un fichier TXT, modifiable dans Excel et exploitable par un outil de mailing.
Créer mailing : envoie un mailing directement depuis Cardiff (une adresse email d’envoi doit être paramétrée).
Ouvrir fiche : ouvre la fiche du premier tiers surligné en jaune.
Précédent : revient à l’étape précédente pour modifier les critères de recherche.
❓ Questions/Réponses
Question | Réponse |
|---|---|
Comment activer le module CRM dans Cardiff ? | Rendez-vous dans les paramètres du logiciel et activez le module CRM si ce n’est pas déjà fait. |
Peut-on exporter les résultats dans un autre format que TXT ? | Par défaut, l’export se fait en TXT, mais le fichier peut être ouvert et modifié dans Excel. |
Est-il possible d’envoyer un mailing directement depuis Cardiff ? | Oui, si une adresse email d’envoi a été paramétrée dans le logiciel. |
Peut-on cibler les tiers selon des critères liés aux véhicules ? | Oui, via le volet VÉHICULE lors de la sélection des critères. |
Que faire si le tiers recherché n’apparaît pas dans le tableau ? | Vérifiez qu’il est bien enregistré dans le Carnet d’adresses et que les critères sont corrects. |