🎯 Objectif
Cette article vous explique comment gérer les fiches clients obsolètes ou en doublon dans votre base de données, afin de conserver un fichier clients propre, à jour et fiable pour optimiser la gestion de votre clientèle et la précision de vos informations.
📖 Cet article contient :
🔎 Chercher la fiche client
Pour marquer une fiche client comme doublon ou obsolète, suivez ces étapes :
Accédez au menu Clients.
Visualiser l’image
Utilisez la barre de recherche pour repérer les doublons ou les fiches à marquer.
Cliquez sur la fiche client à modifier.
✏ Modifier la fiche client
Une fois sur la fiche client, cliquez sur le bouton Modifier situé en bas à gauche de la page.
Visualiser l’image
Dans le champ Nom ou raison sociale, ajoutez la mention "DOUBLON" ou "OBSOLÈTE" au nom existant (par exemple, "Dupont Martin - DOUBLON" ou "SARL AutoPlus - OBSOLÈTE").
Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Vos modifications sont appliquées instantanément.
Important : Si vous ne souhaitez pas conserver les fiches en doublon ou obsolètes, vous pouvez supprimer la fiche client. Notez que cette action vous fera perdre l'historique client.
❓ Questions fréquentes
Questions | Réponses |
|---|---|
Puis-je supprimer directement une fiche client ? | Oui, vous pouvez supprimer une fiche client si vous ne souhaitez pas la conserver. Cependant, veuillez noter que cette action est irréversible et entraînera la perte de tout l'historique lié à ce client. Consultez l'article "Supprimer la fiche client" pour plus de détails. |
Comment retrouver facilement les fiches marquées ? | Vous pouvez utiliser la barre de recherche du menu Clients en tapant "DOUBLON" ou "OBSOLÈTE" pour filtrer et retrouver toutes les fiches que vous avez marquées. |
Est-il possible de fusionner des fiches clients ? | Actuellement, notre logiciel ne permet pas la fusion directe des fiches clients. La méthode recommandée est de marquer les fiches en doublon comme telles et de conserver la fiche principale avec les informations les plus complètes. |