Maintenez un fichier client sain et performant sur PVO². Ce guide vous accompagne dans la création de vos fiches clients, particuliers ou professionnels, en mettant l'accent sur les bonnes pratiques de recherche préalable pour éviter les doublons et garantir l'exactitude des informations nécessaires à vos dossiers de vente.
📖 Cet article contient
🔍 Rechercher un client existant
Avant de créer une nouvelle fiche client, il est crucial de vérifier si le client existe déjà. Cela permet d'éviter les doublons et de maintenir un historique client précis.
Cliquer sur l’icône Clients dans l’interface PVO².
Rechercher le client par son nom ou d’autres critères pertinents (par exemple, numéro de téléphone, e-mail).
🆕 Créer un nouveau client
Si la recherche confirme que le client n’est pas encore enregistré dans votre base de données, vous pouvez procéder à sa création.
Il est également possible de créer un client directement lors de l’établissement d’une offre ou d’un bon de commande.
Cliquer sur le bouton Créer un nouveau client situé en haut à droite de l’écran.
PVO² propose trois types de clients : Particulier, Société et Pro de l’automobile. Choisir le type approprié.
👤 Gérer les informations spécifiques pour les clients particuliers
Lors de la création d’un client particulier, certaines spécificités sont à prendre en compte pour une saisie conforme :
La saisie de la date et du lieu de naissance n’est pas obligatoire initialement, mais elle sera requise lors de la clôture du Bon de Commande.
Si vous créez un client à partir d’une offre ou d’un bon de commande, veillez à créer une fiche client distincte pour chaque titulaire et co-titulaire.
Ne pas séparer les titulaires peut entraîner des erreurs dans le formulaire CERFA, les noms risquant d’apparaître sur la même ligne.
🏢 Gérer les informations spécifiques pour les clients professionnels
Pour les clients professionnels (Sociétés ou Pros de l’automobile), une attention particulière doit être portée à la gestion des contacts et à la centralisation de l’historique :
Effectuer une recherche préalable est essentiel pour éviter les doublons et centraliser l’historique client sur une seule fiche, ce qui facilite la gestion des relations client.
Lors de la création d’une fiche client professionnel, il est obligatoire de saisir les coordonnées d’un contact :
Prénom
Nom
Coordonnées téléphoniques
Adresse e-mail
Rôle/fonction
Ces informations sont indispensables pour enregistrer la nouvelle fiche client.
Note : Si vous importez un client professionnel sans contact depuis une base de données précédente, vous devrez renseigner ces informations avant de pouvoir enregistrer une offre ou un bon de commande pour ce client.
❓ Questions fréquentes
Question | Réponse |
|---|---|
Est-il possible de créer un client sans renseigner toutes les informations ? | Non, certaines informations de base (nom, type de client) sont obligatoires. Pour les professionnels, un contact est également requis. |
Que faire si un client est référencé sur deux sites distincts ? | Un client peut être présent sur deux sites sans être un doublon, chaque point de vente ayant son propre portefeuille clients. |