Utiliser la fonctionnalité de gestion des fins de financement de votre logiciel pour identifier et suivre facilement les clients dont le contrat de financement arrive à échéance, grâce aux filtres et au bouton Contacter, afin d’optimiser le suivi d’un portefeuille client.
📖 Cet article contient :
🗂 Utiliser les filtres de fin de financement
Le logiciel vous offre la possibilité de filtrer votre liste de clients pour afficher uniquement ceux qui approchent de la fin de leur contrat de financement. Cette fonctionnalité est essentielle pour anticiper et gérer les opportunités de renouvellement ou de reprise de véhicule.
Pour utiliser les filtres :
Rendez-vous sur la liste des clients.
Cliquez sur le bouton + de critères.
Dans la section Critères de recherche, cochez l'option qui correspond à la date d'échéance souhaitée : 3 mois, 6 mois, ou 12 mois.
La liste des clients s'actualisera automatiquement pour afficher les clients dont le financement se termine dans la période sélectionnée.
Ces filtres sont conçus pour vous faire gagner du temps et permettre de cibler vos efforts de contact de manière plus efficace.
📞 Contacter un client pour la fin de son financement
Une fois que vous avez identifié un client dont le contrat de financement est sur le point de se terminer, l'étape suivante consiste à le contacter. Un bouton dédié a été ajouté pour simplifier cette action.
Pour contacter un client :
Dans la liste des clients, localisez le client que vous souhaitez contacter.
Cliquez sur le bouton Contacter situé à côté du nom du client.
Une fenêtre de communication e-mail s'ouvrira, vous permettant de rentrer en contact avec votre client.
❓ Questions fréquentes
Questions | Réponses |
|---|---|
Pourquoi utiliser les filtres de fin de financement ? | Les filtres vous aident à identifier et à prioriser les clients dont le contrat arrive à échéance. Cela vous permet d'anticiper les renouvellements de véhicules et de proposer des offres adaptées, augmentant ainsi vos chances de fidélisation et de vente. |
Est-ce que le bouton Contacter lance automatiquement un appel ? | Non. Le bouton Contacter ouvre une fenêtre contextuelle qui vous propose un moyen de communication e-mail. |
Puis-je combiner plusieurs filtres de fin de financement ? | Actuellement, vous pouvez sélectionner une seule option (3, 6 ou 12 mois) pour affiner votre recherche. Pour d'autres combinaisons, nous vous recommandons d'utiliser les autres critères de recherche disponibles sur la liste des clients. |