Gérez vos organismes de financement directement sur Planet VO². Cette fonctionnalité vous permet d'associer un financeur à vos offres et bons de commande pour un suivi précis de vos dossiers de vente
📖 Cet article contient :
🏦 Les étapes pour ajouter un financeur
Pour ajouter un nouveau financeur, suivez ces instructions :
Vérifiez vos droits d'accès
Accédez au menu Paramétrages, puis à la section Paramètres. Assurez-vous de disposer des droits nécessaires.Ajoutez le financeur
Sélectionnez l’onglet Listes déroulantes.
Choisissez le site à paramétrer puis organisme de financement.
Utilisez la fonction Ajouter un organisme de financement pour créer l’intitulé exact du financeur souhaité.
Enregistrez vos modifications en cliquant sur le bouton situé en bas à droite de votre écran.
📄 Utiliser le financeur
Une fois le financeur ajouté, il est prêt à être utilisé dans vos documents :
Créez un document
Créez une nouvelle offre ou un bon de commande.Sélectionnez le financeur
Le nom du financeur ajouté apparaît désormais dans la liste déroulante des financeurs. Sélectionnez-le pour l’associer au document.
❓ Questions fréquentes
Question | Réponse |
|---|---|
Puis-je modifier le nom d'un financeur existant ? | Non, vous devez le désactiver et le recréer avec la bonne dénomination. |
Est-il possible de supprimer un financeur ? | Non, seule la désactivation est possible pour ne plus le rendre accessible dans la liste des financeurs. |
Le financeur est-il visible sur les documents imprimés ? | Oui, le nom du financeur sélectionné apparaît généralement sur les versions imprimées des offres et des bons de commande, en fonction de la mise en page de votre modèle de document. |