Mémoriser les filtres et tris préférés et retrouver rapidement les informations nécessaires.
La gestion des listes et des cahiers dans votre logiciel de gestion de véhicules constitue un levier puissant pour optimiser votre flux de travail.
L’enregistrement de vos préférences vous fera gagner un temps précieux.
📖 Cet article contient :
📝 Enregistrer ses préférences de tri et de filtre
Pour mémoriser vos critères de tri et de filtre, suivez ces étapes simples afin de créer un affichage personnalisé et pertinent pour vos besoins.
Accédez au menu Rapports
Visualiser l’image
Choisissez le type de document que vous souhaitez personnaliser, par exemple :
cahier
liste commerciale
liste confidentielle
Appliquez les filtres en cliquant sur le bouton + de critères.
C'est ici que vous pouvez affiner la sélection des véhicules selon vos besoins spécifiques.Définissez l'ordre de tri dans l'encart correspondant.
Vous pouvez choisir jusqu'à quatre critères de tri pour organiser les données de manière très précise.
Enregistrez votre sélection. Cliquez sur le bouton Enregistrer comme.
Nommez votre sélection et choisissez sa visibilité :
privé pour vous seul
public pour la partager avec d'autres utilisateurs de votre organisation
Confirmez la création en cliquant sur Enregistrer.
💾 Utiliser une sélection mémorisée
Une fois votre sélection enregistrée, il est très simple de la retrouver et de l'utiliser.
Retrouvez votre liste ou cahier personnalisé via le menu déroulant ou directement depuis le Catalogue de Vente si c'est une liste commerciale.
Imprimez le document ou visualisez le.
La liste affichera les véhicules selon les filtres et les tris que vous avez enregistrés.
❓ Questions fréquentes
Questions | Réponses |
|---|---|
Puis-je modifier une sélection déjà enregistrée ? | Non. Pour apporter des modifications, vous devrez créer une nouvelle sélection avec les critères ajustés, puis l'enregistrer avec le même nom. |
Quelle est la différence entre une sélection "privée" et "publique" ? | Une sélection privée est uniquement visible et utilisable par l'utilisateur qui l'a créée. Une sélection publique est accessible à tous les utilisateurs de l'organisation. |
Est-il possible d'appliquer des tris sur plusieurs colonnes ? | Oui, vous pouvez définir jusqu'à quatre critères de tri différents pour une seule liste, ce qui vous permet d'organiser les données avec une grande précision. |